キアオラ、 ニュージーランドへようこそ

Camellia Yang
キアオラ、 ニュージーランドへようこそ

 

信頼のおける金融

キアオラ、ニュージーランドへようこそ。

 

Anna Francis

Anna Francis

アンナ・フランシス

私はWestpac (ウエストパック)の公認金融アドバイザーとして、顧客の皆さまの財政的ニ ーズを把握し、ニュージーランドにおけるそれぞれの状況を考慮したうえで、最適なソリュ ーションを提供して参ります。

 

Westpacは銀行ならびに投資サービス機関として150年以上の歴史があり、現在はニュ ージーランドの個人顧客や家族、企業や各種団体の80億ドル超の投資を管理運用して おります。

 

また、当社は6700億ドル超の国際的財産を擁し、3万8000人の従業員を抱える国際企 業Westpac Groupの一員です。

 

当社はニュージーランド国民の3分の1に利用されており、ニュージーランド政府のメイン バンクでもあります。また、消費者調査を行う独立会社CANSTARの調べにより、2015年 度のニュージーランドのベスト・ネット・バンクと評価されました。さらに、Global Finance Magazineによる第23回年間賞ではニュージーランドの市場開発銀行として最高賞を授 与されました。この評価は、同誌が各地域で最高の銀行を見出すため、世界中の銀行を調 査して得られた結果です。

 

Westpacの投資部門であるBT Funds Managementでは80億ドル超の資金を管理してお り、ニュージーランドで最大規模の資金運用ビジネスの一つに数えられます。

 

当社のお客様は、以下のサービスをご利用いただくことが可能です。

 

 

  • 移民専用バンキングチーム
  • 現金取り扱いサービス(口座、クレジットカード、国際金融の管理を含む)
  • 貸与サービス
  • 投資サービス
  • 保険サービス 

 

 

Westpacの金融アドバイスが信頼される理由

 

当行では40名以上の公認金融アドバイザーがさまざまな金融問題に対応しており、お客 様から信頼をいただける、堅実で専門的なアドバイスを提供しております。

 

当社の規模と評価は、個人レベルでの投資では困難な問題にも対処できる、国際的に優秀な投資マネジャーがそろっている事を意味します。どのマネジャーも、長期にわたる業務成績、アプローチ、取扱い規模に基づいて選ばれた精鋭です。

 

Westpacは、世界で最も優れたサービ スを提供する企業であるために、お 客様を第一に考えたビジネスを展 開しております。

 

金融アドバイスにおいても、お客様の最優先事項や期間別の達成目標をすべて考慮したうえで行ってまいります。また、まずお客様にとって何が重要なのかディスカッションを行ったうえで、移民の皆さまが直面する問題なども考慮し、我々の経験から導き出した最適な道筋を提案させていただきます。このような過程を経る中で、お客様の財政的目標の達成の支えとなる、長期的な信頼関係の土台を築くよう努めております。

 

私自身について

 

私は、日本や英国、そしてニュージーランドの金融業界のほか、ドイツ銀行、大和証券、そしてリーマンブラザーズといった世界でも屈指の金融機関で 17年間の業務経験を積みました。この経験から、財務管理にお いて、長期にわたるパートナーとして適切な金融機関を選ぶことがいかに重要であるかを理解しております。また、ここWestpacで投資と顧問業務に携わる一流の専門家チームに 参加でき、大変光栄に感じています。

 


 

ュージーランド最大手銀行の一つとして数えられるWestpacは、金融アドバイスの面に おいて長い実績を誇ります。当社のネットワークから得られる専門的知識を統合し、お客 様の財政的ニーズにお応えすることが私の使命だと考えております。

 

私は英国の大学で日本語とビジネスを学んだ後に日本に4年間滞在し、年3回の外資 系ファンド・マネジャーの日本企業訪問ツアーを5年間にわたり主宰した経験もありま す。2001年から2009年にかけては、英国の証券先物規制機関の有価証券部門代表を 務め、現在は公認金融アドバイザーとしての資格を持ち、ニュージーランド株式市場のア ソシエイト・アドバイザーを務めています。

 

また 、ニュージーランド移民局が提示する投資条件を満たすポートフォリオを数多く作成 してきた経験もあります。そういった経験も生かし、顧客の皆さまにニュージーランドの財 政状況や規則を把握していただけるようサポートするのが私の役割だと考えております。

 

ニュージーランドは美しく、移住地としても魅力にあふれています。レベルの高い生活水準と多岐にわたる財政面での利点は、新たな投資家にとっても魅力です。

 

移民局のインベスター・プラス・カテゴリーでは、投資期間の最後2年間におけるニュージ ーランド最少滞在日数を年間44日のみと規定しています。

 

移住を考えておられるお客様と私との関係は、ニュージーランド到着以前より始まることが多くあります。移住はストレスの多い大仕事ですから、安心してニュージーランドへ入国いただけるよう、保険や銀行口座の準備を整え、必要な手続きをできるだけ簡単にして到着をお待ちいたします。

 

また、移住された後には、お客様が居住地域のコミュニティーに溶け込み、ニュージーランドでの生活を満喫できるよう、財政的目標の達成とともに尽力して参ります。

 

お客様のニーズに合わせた金融プランの制作に加え、ニュージーランドでの安定した生活やお子様の教育関係、新しいビジネスの展開や不動産プラン、資産運用に老後の計画など、生活のあらゆる局面でお手伝いさせていただきます。

 

ニュージーランド渡航前の銀行に関するご相談は(+64) 09-352-0832までお電話で、

またはanna_francis@westpac.co.nz までE-mailでご連絡ください。

 

あるいは、下記の当社ホームページをご覧ください。

westpac.co.nz/fx-travel-migrant/apply-for-an-account

westpac.co.nz/rednews/community/anna-francis-profile-jp

 

金融アドバイザー法にともなう情報公開書は、お客様のご希望により、Westpacまたは担 当のWestpac金融アドバイザーより無料で発行いたします。

 

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